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盛博香港｜拉攏歐日建產鏈 勝過自給自足
By 信報財經新聞 on June 30, 2025
原文刊於信報財經新聞「CEO AI⎹ EJ Tech」
林清源承認，中國製半導體產品單件效能較低、價格較高，在國際市場上較欠缺競爭力，主要限於國內市場使用。但縱使在半導體製造相對落後，也能在其他技術追求創新，逐步縮小與海外大廠的差距，例如華為最近透過堆疊多晶片與優化架構設計，推出理論上綜合算力超出輝達（Nvidia）方案的CloudMatrix CM384超節點。
早前美國暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者米勒（Chris Miller）提出，中國有可能做到完全自主的整條區域化半導體供應鏈，林清源也有相同判斷，但他重申，條件會是「成本非常高」。
晶片設備股看高一線
況且根據林清源觀察，中國目前有在積極尋求其他國家支持，包括歐洲與日本。「中國不會想要主動切斷非美系的供應鏈，而是嘗試去推動建立一條去美（國）化的供應鏈來服務非美國的市場。」
最後，林清源建議投資者可以關注兩大主軸：一是中國半導體本身的板塊，當中重點推薦設備板塊，原因在於「但凡是美國在禁的這些領域，其實你可以看到國內的發展都會比較的快」；二是其他非美系全球供應商，例如日本零部件或材料行業，它們如果有較大的中國市場，以及沒有受到美國經濟影響太大，至少在短期內將受惠於中國需求增長及供應鏈去美國化。
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