虛銀新勢力顛覆傳統 (香港智慧城市聯盟陳家豪)

原文刊於信報財經新聞專欄「StartupBeat創科鬥室」

金管局早前批出3個虛擬銀行牌照，分別由中銀香港（02388）、京東、 怡和集團組成的公司，渣打香港、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及攜程金融組成的公司，以及眾安在綫（06060）夥百仕達（01168）奪得。《信報》StartupBeat請來香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪，探討金管局的發牌策略，以及未來銀行業的發展趨勢。

主持：尹思哲 《信報》科技編輯

嘉賓：陳家豪  香港智慧城市聯盟金融科技委員會主席

尹：金管局最近宣布，虛擬銀行牌照由3組財團奪得，你對此結果有何看法？

陳：金管局最近首次發放虛擬銀行牌照，考慮到本港公眾的認受性，首選服務本港多年的機構；有關企業由頂至底，每項業務的客戶資料須齊全。發展虛擬銀行的配套亦要充足，我認為合組公司不失為有遠見的策略。從發牌結果可見，牽頭的包括中銀、渣打兩家發鈔銀行，眾安則為本港上市保險公司，上述公司均在港擁有核心業務。

跨行業合作 優勢互補

就中銀香港、京東及怡和集團的組合而言，中銀為了延長產業鏈，夥拍電商及物流公司京東申請有關牌照。以往銀行須用傳統數據分析客戶背景，現時只須利用電商數據，更易分析客戶信譽。至於怡和集團，不單是本港大型地產商兼飲食集團，亦為英資公司，使這組合具備中港及英國背景優勢。

渣打銀行、電訊盈科、香港電訊及攜程組合方面，攜程作為熱門旅遊平台，為客戶提供機票及酒店預訂等服務，獲不少企業採用，客戶流通量大。作為合作夥伴，可參考攜程的資料去了解潛在客戶，傳統銀行更可利用上述數據，分析客戶背景。

至於眾安夥拍百仕達，涵蓋本地保險及內地房地產業務，本港以地產為經濟繁榮的基石，預料兩家公司透過優勢互補，或作跨行業、跨地區合作的有效示範。我相信，參考上述組合公司的案例，網羅了本地品牌元素、具跨銀行業務發展能力等，未獲牌照的公司可汲取相關經驗並調整策略，藉以加快取得牌照。

無包袱掣肘少 科技主導

尹：可否講解一下虛擬銀行的發牌緣由？

陳：大約10多年前，隨着互聯網發展，港府曾發出虛擬銀行牌照，當年由大新銀行集團（02356）附屬公司「豐明銀行」獲得。

惟該公司營運數年便終止有關業務，並把牌照歸還政府，因此虛擬銀行絕非新鮮事，在歐洲亦有逾10年歷史。

根據本港銀行三級發牌制度，以「持牌銀行」、「有限制牌照銀行」及「接受存款公司」劃分。本人曾從事銀行業，並於「有限制牌照銀行」工作，記得當年已有不少本地及外資零售銀行獲當局發出此牌照，旨在透過限制分行數目，避免行內惡性競爭。

虛擬銀行屬於「有限制牌照銀行」，惟分別在於毋須實體分行，可於網上開設許多分行。有別於傳統銀行機制，虛擬銀行普遍不會聘請太多員工，主要利用科技打理業務，例如用聊天機械人處理客戶諮詢、大數據分析交易等。

尹：就發展虛擬銀行業務而言，本港與其他地區有何差異？

陳：本港各銀行均可申請虛擬銀行牌照，惟在舊制下，金管局規定虛擬銀行母公司必須是一間財政穩健的金融機構。時至今日，全球營業額最高的不再是金融機構，而是互聯網公司。

2017年，本地業界向金管局提倡修改舊制，當局獲悉市場問題後便取消有關制度，現容許財政穩健的機構共建虛擬銀行業務，隨後便有數十間金融機構及非金融機構陸續申請虛擬銀行牌照。

至於市場需求方面，在現有金融監管體制下，本港傳統銀行未能如海外銀行般，提供較全面的銀行服務。以開戶為例，外國企業或本地初創在港開戶，銀行會限制其商業行為，此舉有礙業務發展。虛擬銀行出現，不但可提供各項銀行業務，未來或可容納更多不同範疇的企業客戶。

我估計，早期虛擬銀行提供的服務有限，企業風險相對較低。此外，虛擬銀行可從零開始建立業務結構，少了「包袱」，令外資公司及本地初創在港營商的掣肘相對減少。

催生新模式 添競爭力

尹：金管局指出，本港的虛擬銀行服務將於6至9個月後推出，你認為銀行業未來有何發展趨勢？

陳：傳統銀行競爭激烈，銀行業作為本港基礎建設、生態圈重要一環，現將邁向虛擬化。以往銀行若開設分行，須先做兩年「代理」（Representative Office），在未有銀行牌照下，提供齊全服務，待觀察兩年才獲發牌。惟虛擬銀行或使整個銀行業服務周期加快，變相令有關企業客戶的營運效率提升。

此外，即時通訊軟件、新身份認證技術等或將於業內通用，新營運模式勢顛覆傳統銀行，甚至形成骨牌效應。以往使用舊模式經營的既得利益者或受影響，削弱原有競爭優勢。新式企業將應運而生，長遠有助提升本港競爭力。

註：以上嘉賓訪問均屬個人意見，與本報立場無關。

(編者按：尹思哲最新著作《初創起義》現已發售)

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