網銀AI審批信貸4年零壞賬 英OakNorth專攻中小企突圍

原文刊於信報財經新聞「StartupBeat創科鬥室」

中小企「融資難」，多年來一直是全球商業及金融業的難題。傳統大型銀行為降低資產風險與審查成本，對缺乏往績或資產抵押的初創公司和中小企避之則吉，導致它們在申請貸款甚至開設賬戶方面均愈見困難。英國金融科技初創OakNorth反其道而行，專攻中小企信貸，並運用人工智能（AI）技術加快貸款審批速度，改善信貸質素，讓旗下網上銀行開業至今逾4年保持「零壞賬」；公司成立不足5年，據報累計集資10億美元，獲軟銀（Softbank）、新加坡政府投資公司（GIC）及克萊蒙集團（Clermont Group）等重量級投資者支持。

OakNorth行政總裁兼共同創辦人Rishi Khosla早前接受本報訪問，分享公司如何利用新科技改變銀行審批及管理貸款的方式，並靠着中小企這個傳統銀行看不上的客群，於行業混戰中突圍而出。

分析網絡數據評生意前景

「OakNorth的信貸分析及管理技術平台，透過採用新技術和收集大量資料數據，補充了銀行與借貸機構應用的傳統審核方法。」Khosla指出，除了傳統銀行關注借款公司的營業額、現金流等過往沿用的財務數據，OakNorth更進一步加入大數據分析，例如針對借款公司設定不同的宏觀經濟驅動因素、行業基準，建立前瞻性信貸表現預測模型。

OakNorth相信，「非典型」數據資料是進行公司業務及信貸分析的寶藏，故平台運用大量網上資料，估算借款商戶的營運表現、現金流和未來資金需要。以一間申請貸款的餐廳為例，OakNorth會收集該餐廳社交網站的粉絲量、在熱門評分網站的留言與評分，分析網民對其觀感等，再滙集數據並納入整體公司信貸分析。

批核流程縮短至數天

「我們的平台會收集跨行業、跨市場的數百萬種數據資料，透過機器學習（Machine Learning）電腦，協助貸款方在貸款需要、貸款組合和結構等方面，作出更明智決策。」Khosla透露，截至去年7月，公司全球員工僅約500人，當中的信貸分析與數據科學技術團隊，就負責管理系統的信貸分析程序，訓練機器學習算法，使其進化得更「聰明」。

上述多個審批貸款程序由電腦系統而非人手處理，讓OakNorth平台把傳統銀行須花數個月的審批流程大幅縮短，僅在數天或兩三周內即可得出貸款決定，「這讓需要資金加速發展的公司，可以有更大自由度安排資金，不用白等幾個月才得知申請貸款失敗。」

此外，在貸款後期管理方面，OakNorth會主動監察每個借款人的財務及營運數據，「若系統透過數據觀察或預測到有延遲還款或違約的趨勢，平台會提醒該借款人的客戶經理，盡早與對方商討。」

累計貸款幾十億美元

Khosla提到，OakNorth旗下英國網上銀行OakNorth Bank，自2015年9月開展貸款業務，在系統平台提醒下，先後與潛在問題客戶進行約20次對話，「在兩宗個案中，我們透過預早與客戶溝通，成功避免了逾期還款或違約情況；而在另外兩宗個案，借款人選擇跟另一貸款方再融資，以向我們準時還款。」

據了解，作為OakNorth平台技術的概念驗證，成立逾4年、專攻中小企貸款的英國持牌網上銀行OakNorth Bank，累計貸款額已達數十億美元；每宗貸款額介乎50萬至5000萬英鎊（約510萬至5.1億港元），至今未錄得信貸違約個案。

OakNorth Bank亦有向個人及公司客戶吸納定期存款，目前儲蓄客戶近6萬名。據其年報顯示，銀行於2018年已錄得盈利4600萬美元（約3.6億港元），在歐洲近年冒起的多間新型銀行（Neobank）中，獲利表現突出。

向海外同行授權技術拓財源

另一方面，OakNorth會把旗下信貸分析及管理技術平台，授權予全球銀行與貸款機構使用，作為公司的另一收入來源。Khosla表示：「我們會把平台技術授權予英國以外的銀行，因此不會與OakNorth Bank構成競爭。相反，這種合作關係讓我們協助其他銀行，更有效地向中小企貸款。」

同時，透過把平台技術授權予其他銀行， OakNorth可獲得其他銀行的借款人數據資料。Khosla強調，所有數據資料均經過匿名處理，符合歐盟《通用數據保障條例》（GDPR）的規範標準，相關資料僅用作信貸分析。

據報道，目前約有12家銀行及貸款機構採用OakNorth平台技術，分別來自歐洲、北美、澳洲及亞洲，當中包括荷蘭企業銀行NIBC Bank。Khosla說，OakNorth致力協助需要發展資金的中小企，讓它們更容易取得信貸以支持業務，並將繼續透過授權技術予全球銀行與信貸機構的模式，進一步拓展國際市場。

採訪、撰文：吳志南

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